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安信国际:维持联想集团“买入”评级 目标价11.3港元

安信国际:维持联想集团“买入”评级 目标价11.3港元

  安信国际发布研究报告称,维持联想集团(00992)“买入”评级,目标价11.3港元。公司是全球头部的消费电子品牌公司,同时伴随AI的发展浪潮在服务器业务领域表现强劲势能。2023/2024财年PC市场处于触底反弹的阶段,IDC预计2023年下半年环比恢复,公司在PC以外多元化业务为公司夯实业绩表现。公司此前公布的Q2业绩展现整个业务板块尤其是PC市场的复苏态势,叠加AIPC增量,2024年有望迎来首轮AIPC带来的换机潮。

  报告提到,AIPC行业加速启动,目前PC消费市场的主流换机周期为3-5年,根据IDC的判断,2022年仅有10%左右的用户有2年内置换PC的***,2年内置换PC的用户占比会翻倍,提升至20%甚至更高。此外,英特尔于2023年10月19日宣布“AIPC加速***”,正在与100多家独立软件开发商和300多个人工智能加速功能合作,以增强所有用户的电脑体验,英特尔预计将在2025年前为超过1亿台PC带来AI特性,并由***于12月14日发布的英特尔®酷睿™Ultra处理器率先推动。