谢治宇出手！万亿外资巨头买入“它”！这一赛道股正迎来强势涨停……

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　　来源：证券市场周刊市场号 

　　继此前2023年年报预约披露时间表出炉之后，上市公司也在近开始期密集披露年报业绩预告。近来，在市场缺乏主线之际，绩优股开始迎来活跃表现。如食品饮料赛道，不少个股在业绩***下迎来异动上涨。此外，食品饮料赛道也有其他多重因素***，比如预制菜等。在当下窗口期，顶流基金经理、外资巨头等纷纷对相关公司增加了关注度……

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　　市场进入年报窗口期

　　食品饮料股“抢镜”

　　2023年年报正式披露的大幕即将揭开。据沪深***此前发布的预约披露时间表显示，深市公司中，聚灿光电和指南针将于2024年1月27日率先披露2023年年报；沪市公司中，山东华鹏将于2月20日披露年报。

　　与此同时，上市公司的年报预告也在密集披露。据不完全统计显示，截至目前（1月15日），市场已有逾150家公司披露2023年年报业绩预告。其中，食品饮料（主要包括食品加工、白酒、非白酒、饮料乳品、休闲食品、调味发酵品）多家公司上榜，整体表现“抢镜”，其中既有以735亿的预期盈利额高居当前A股盈利首位的贵州茅台，也有发布业绩预增达数倍的莲花健康等。

　　此外，于近期发布年报业绩预告的食品饮料公司还包括汤臣倍健、燕京啤酒、盐津铺子、劲仔食品等，观察来看，上述公司的净利润预期上限均超过亿元，且最高预增幅度均为正值（见表1）。

　　整体来看，上述食品饮料公司业绩预增多与市场向好、产品销量增加等有关。如汤臣倍健，其年报业绩预增上限为18.71亿元，据其表示，业绩预增与国民健康意识提升带来多个品类产品市场需求增长有关；盐津铺子业绩预增上限为5.1亿元，据其表示，业绩预增与公司多个渠道、多个品类实现快速发展有关。

　　值得一提的是，绩优股也正在受到市场资金的关注。如劲仔食品发布业绩同比增长61%~71%的业绩预告后，公司股价于1月12日直接收出“一字”涨停，1月15日，公司股价盘中再度收出涨停。此外，盐津铺子、莲花健康等公司业绩预增公告发布后，股价也同样迎来了异动上涨，如盐津铺子1月12日盘中一度上涨超过8%；莲花健康于 1月10日~12日，累计上涨超6%。

　　观察来看，目前发布2023年业绩预增的个股，多为2023年三季报即斩获不俗业绩表现的标的。回顾食品饮料公司2023年的三季报来看，120余只标的中，近7成实现业绩增长。进一步来看，其中不少绩优股也在后市迎来股价异动上涨。如皇氏集团，2023年三季报业绩增长203.41%，1月10日~12日，公司股价累计上涨近10%；甘源食品2023年三季报业绩增长139.21%，1月11日~12日，公司股价累计上涨超8%。

　　此外，2023年四季度以来，在指数承压调整的市场环境下，康比特、骑士乳业、一鸣食品等多家2023年三季报绩优股也迎来了股价上涨（见表2）。

　　预制菜热度升温

　　食品饮料公司加码布局

　　近来，食品饮料赛道还有一个重要的驱动逻辑——预制菜。随着春节临近，市场对预制菜的需求度在增加，相关概念股也迎来了异动上涨。

　　此外，预制菜还有包括政策、资本的加持。如据工信部此前表示，将持续加强预制菜产业培育和支持力度，加强产融对接，引导有关产业投资基金加大对预制菜等传统产业金融支持力度；《陕西省人民***办公厅关于加快推动预制菜产业高质量发展的意见》也于近日发布。与此同时，产业资本也在加速布局，如此前马云成立“马家厨房”，进军预制菜赛道。

　　对于预制菜赛道，上市公司也在积极布局。据仙坛股份于1月13日发布的销售简报中表示，公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。2023年度预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

　　不少公司在近日接受机构调研时也剧透了在预制菜方面的业务布局，如广弘控股在1月12日接受机构调研时表示，将深挖不同消费场景需求，全面加大预制菜品开发力度，在B端、C端同步发力；巴比食品在此前接受机构调研时表示，公司已基本完成对现有团餐客户的预制菜产品送样阶段，产品品质获得了一定规模的团餐客户的认可，后续将加快备货与销售推广进度；龙大美食此前剧透称，预制菜业务是公司食品板块增长的主要来源，截至2023年前三季度，预制菜收入15.09亿元，较上年同期增长67.64%。目前来看，可完成年初规划的18亿元的收入目标。

　　另外，在投资者互动中，也有不少公司剧透了在预制菜方面的相关业务布局，如涪陵榨菜、国联水产、全聚德、冠农股份（***）等（见表3）。

　　对于预制菜的未来前景，分析机构持有乐观观点。根据艾媒咨询数据，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，预计2026年规模将达10720亿。东兴证券有观点表示，从长期来看，预制菜已从B端渐进至C端消费者，从速冻米面扩展至多个品类。行业的集中度将逐步提升，龙头企业能够在预制菜行业中获得较高增速。

　　上市公司积极回购

　　万亿外资巨头等加码

　　在近期部分食品饮料股异动上涨之前，整体板块则经历了此前的连续调整下跌，食品饮料估值水平不断下探。据wind数据统计显示，食品饮料板块当前整体估值约为24倍，相较于2021年2月近70倍的估值缩水超过6成。

　　在食品饮料板块整体处于市场低位状态下，上市公司大股东掀起了积极回购潮。如近期，即有包括李子园、绝味食品、安琪酵母等在内的多家公司发布了回购进展。

　　具体来看，据李子园1月2日披露的回购进展称，截至2023年12月31日，已累计回购公司股份1376.3万股，占公司总股本的比例为 3.49%，累计回购金额为20938万元；绝味食品1月3日披露称，截至2023年12月29日，已回购205***.72万元……

　　据不完全统计显示，2023年以来，有46家食品饮料股有回购行为，累计回购金额约为33亿元。进一步来看，除了上述提及的李子园、绝味食品，伊利股份、舍得酒业、龙大美食、海天味业等回购金额同样较高，均超过亿元。此外，洽洽食品、劲仔食品、甘源食品、欢乐家、会稽山等回购金额均超过5000万元（见表4）。

　　在板块整体估值处于低位状态之际，一些重量级基金经理也在“行动”，“亲自”现身调研。如在良品铺子2023年12月的调研名单中，兴全基金管理规模超400亿的“顶流”基金经理谢治宇就现身其中。良品铺子主营业务为休闲食品，公司股价在近日也迎来了异动上涨，如10月10日，公司股价收出“10cm”涨停。

　　此外，相关公司也在吸引外资等重量机构布局。1月12日，天邦食品一项定增落地，多个重量级机构参与其中，如万亿外资巨头瑞银获配2600万元。资料显示，天邦食品主营业务为生猪养殖、食品加工，同时涉及预制菜相关业务。据公司近日披露的销售简报称，2023年商品猪销售收入同比增长了11.44%。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）