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中信证券:上调协鑫科技至“买入”评级 目标价1.8港元

中信证券:上调协鑫科技至“买入”评级 目标价1.8港元

  中信证券发布研究报告称,上调协鑫科技(03800)至“买入”评级,目标价1.8港元,看好公司颗粒硅业务成长性。公司全年业绩符合预期,在不考虑资产减值和出售联营公司新疆戈恩斯股权后全年净利润超75亿元人民币。

  报告中称,颗粒硅品质不断优化,推动颗粒硅产销两旺,公司全年颗粒硅产量达20.36万吨,随着技术优化、模块化产能扩张和品质提升,公司颗粒硅全年成本下降27%,其中包头基地生产成本已低至每公斤35.9元人民币,较棒状硅成本优势持续扩大,市占率有望进一步提升。报告亦提到,集团模组化产能扩张加速,预计2024年底产能可望接近50万吨;而集团回购注销及分红将进一步强化市场信心。